证券代码：605016     证券简称：百龙创园        公告编号：2024-048         山东百龙创园生物科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可鼎新公司债券摊薄即期报酬、       采纳填补报酬措施与干系主体承诺的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、误导性说明或 者紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵涉。   山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了对于向不特定对象刊行可鼎新公司债券 的干系议案。凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本市集结小投资者正当权益保护 职责的认识》《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的多少认识》《对于首发及再 融资、紧要金钱重组摊薄即期报酬关联事项的带领认识》等文献的关联规矩，为保险 中小投资者知情权、防范中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可鼎新公司 债券对即期报酬摊薄的影响进行了分析，并取悦推行情况提议了填补报酬的干系措施， 干系主体对公司填补报酬措施大略得到切实履行作念出了承诺。具体情况如下：   一、本次可转债刊行摊薄即期报酬对公司主要财务酌量的影响   （一）测算假定及前提 分袂假定可转债持有东说念主于 2025 年 6 月 30 日一说念转股（即转股率 100%且转股时一次 性一说念转股）和限度 2025 年 12 月 31 日一说念未转股（即转股率为 0%）两种情形（该 完成时代仅用于猜想本次可鼎新公司债券刊行摊薄即期报酬对主要财务酌量的影响， 不组成对推行完成时代的承诺，最终以经上海证券走动所刊行上市审核通过并经中国 证监会承诺注册后的推行刊行完成时代及可转债持有东说念主推行完成转股的时代为准）； 万元，不议论刊行用度的影响（本次可转债刊行推行到账的召募资金鸿沟将凭据监管 部门承诺注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定）； 格为公司第三届董事会第十二次会议召开日，即 2024 年 9 月 20 日前二十个走动日公 司股票走动均价与前一个走动日公司股票走动均价的孰高值），该转股价钱仅用于计 算本次可鼎新公司债券刊行摊薄即期报酬对主要财务酌量的影响，并不组成对推行转 股价钱的数值计算，最终的运行转股价钱由公司股东大会授权董事会及董事会转授权 董事长或其指定东说念主士在刊行前凭据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商 笃定，并可能进行除权、除息养息或向下修正； 虑本次刊行完成并一说念转股后的股票数对股本的影响，不议论公司成本公积转增股本、 股票股利分拨、股票回购等其他要素导致股本发生的变化； 损益后包摄于母公司股东的净利润为 17,562.40 万元。假定 2024 年度、2025 年度包摄 于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母公司股东的净利润分袂按以下 三种情况测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期增 长 20%（上述增长率不代表公司对改日利润的盈利计算，仅用于野心本次刊行摊薄即 期报酬对主要酌量的影响，投资者不应据此进行投资决议，投资者据此进行投资决议 形成耗损的，公司不承担抵偿牵涉）； 用度、投资收益）等的影响； 用的影响；   以上假定分析仅算作测算本次向不特定对象刊行可鼎新公司债券摊薄即期报酬对 公司主要财务酌量的影响之用，不代表对公司 2024 年及 2025 年操办情况及趋势的判 断，亦不组成盈利计算。投资者不应据此进行投资决议，投资者据此进行投资决议所 形成耗损，均由投资者自行承担，公司不承担任何抵偿牵涉。   （二）对公司主要财务酌量的影响   基于上述假定情况，公司测算了本次刊行对公司主要财务酌量的影响如下：                                                                  日           名堂             /2023 年 12       /2024 年 12                            月 31 日           月 31 日                                                         一说念未转股       末一说念转股         总股本（股）           248,528,000      323,086,400   323,086,400   369,905,127 假定 1：假定公司 2024 年度、2025 年度罢了的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润较 2023 年度持平   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19,299.57     19,299.57     19,299.57     19,299.57 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17,562.40     17,562.40     17,562.40     17,562.40       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.60          0.60          0.56       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.60          0.52          0.52     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.54          0.54          0.51     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.54          0.47          0.47 假定 2：假定公司 2024 年度、2025 年度罢了的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润均较上一年增长 10%   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19,299.57     21,229.52     23,352.48     23,352.48 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17,562.40     19,318.64     21,250.51     21,250.51       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.66          0.72          0.67       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.66          0.63          0.63     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.60          0.66          0.61     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.60          0.57          0.57 假定 3：假定公司 2024 年度、2025 年度罢了的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润均较上一年增长 20%   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19,299.57     23,159.48     27,791.38     27,791.38 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17,562.40     21,074.88     25,289.86     25,289.86       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.72          0.86          0.80       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.72          0.75          0.75     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.65          0.78          0.73     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.65          0.68          0.68   注：每股收益酌量系按照《公开刊行证券的公司信息袒露编报王法第 9 号—净金钱收益率和每股   收益的野心及袒露》的规矩野心。      二、对于本次刊行摊薄即期报酬的高出风险领导      可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可转债   支付利息。由于可转债票面利率一般比拟低，正常情况下公司对可转债召募资金运用   带来的盈利增长会跨越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。顶点情况 下淌若公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法袒护可转债需支付的债券利息， 则将使公司的税后利润面对下落的风险，将会摊薄公司普通股股东即期报酬。   投资者持有的可转债部分或一说念转股后，公司股本总和将相应加多，对公司原有 股东持股比例、公司净金钱收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次 可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能肯求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股份加多，从而扩大本次可转债转股对公司原 普通股股东的潜在摊薄作用。   公司本次向不特定对象刊行可鼎新公司债券后存在即期报酬被摊薄的风险，敬请 宽广投资者眷注，并属目投资风险。   三、本次刊行的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募资金投资名堂均经过公司严慎论证， 合乎国度产业政策和公司发展的需要，名堂实施成心于进一步扩大公司业务鸿沟、提 升公司中枢竞争力并增强公司可持续发展本事，具有充分的必要性和合感性。具体分 析详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金使用可行性分析请问》。   四、本次召募资金投资名堂与公司现存业务的关系及公司从事召募资金投资项 目在东说念主员、技艺、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资名堂与公司现存业务的关系   公司主交易务为益生元系列居品、膳食纤维系列居品、健康甜味剂居品和其他淀 粉糖（醇）系列居品的研发、出产及销售，具体居品包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、 低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖、结 晶果糖等，是国内乃至寰宇行业内为数未几的具备多品种鸿沟化出产本事的企业之一。   公司本次向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募资金扣除刊行用度后将主要用于 泰国大健康新食物原料机灵工场名堂、功能糖干燥扩产与详细进步名堂和新食物原料 应用国际研发中心名堂。本次召募资金投资名堂细致围绕公司主交易务伸开，其实施 将成心于进一步扩没收司现存益生元、健康甜味剂及膳食纤维居品产能，完善公司产 品体系，促进技艺水平进步，增强公司的中枢竞争力及抗风险本事，助力公司罢了健 康、知道、可持续发展。   （二）公司从事召募资金投资名堂在东说念主员、技艺、市集等方面的储备情况   经过多年发展，公司仍是设立起较为健全的东说念主才培养及不停机制，领有一支集研 发、出产、销售、不停于一体的东说念主才军队。改日，公司将凭据业务发展需要，设立强 有劲的营销团队，培养或引进一批专科的不停东说念主才与技艺专才，作念好东说念主才梯队斥地， 并将进一步完善职工薪酬体系、设立科学晋升通说念，进步职工个东说念主价值与职工舒心度， 留下东说念主才。此外，公司还将制定详备的东说念主员培养谋略，对名堂中枢团队进行针对性的 培训，为公司主交易务的开展及本次召募资金投资名堂的实施提供充分的东说念主才保险。   公司自树立以来高度心疼技艺储备与研发改进，经过多年研发插足，限度 2024 年 6 月末，公司已取得国内发明专利 64 项，国外专利 9 项，专利袒护了抗性糊精、 阿洛酮糖、低聚果糖、异麦芽酮糖等本次募投名堂主要居品的中枢出产技艺。公司是 国度高新技艺企业，领有国度博士后科研职责站、中国轻工业联贯会膳食纤维工程技 术商议中心、山东省企业技艺中心、山东省功能糖应用工程实验室等多个省级以上科 研平台，并与山东大学、江南大学、中国食物发酵工业商议院、中国生物发酵产业协 会、山东省农业科学院等罢了了庸俗的技艺调换和资源分享。同期，公司高度心疼技 术东说念主才团队斥地，限度 2023 年末，公司共有研发东说念主员 84 东说念主，在益生元、膳食纤维及 健康甜味剂等各样新食物原料干系鸿沟具备丰富的研发劝诫和较强的改进本事，为本 次召募资金投资名堂的实施奠定了技艺基础。   公司在益生元及膳食纤维行业内深耕多年，形成了布局寰宇的营销收集、蕴蓄了 庸俗的客户资源。算作寰宇进军的益生元、膳食纤维与健康甜味剂居品出产商，公司 居品远销欧洲、好意思洲、亚洲等国度和地区，和国表里繁密有名企业设立了恒久知道的 互助关系。当今，公司品牌客户包括雀巢、玛氏、联贯利华、娃哈哈、蒙牛、伊利等 国表里大中型有名企业，下搭客户袒护食物、饮料、保健品、医药、动物养分等繁密 行业。收获于大健康理念的冉冉深切，浪费者对健康食物的需求持续增长，改日公司 将赓续凭借出色的居品性量、细致的品牌影响力及畅达的销售渠说念进一步扩大市集规 模、持续安适并进步市步地位。   总而言之，公司本次召募资金投资名堂围绕主交易务伸开，具有较好的东说念主员、技 术、市集基础。跟着召募资金投资名堂的实施，公司将进一步完善东说念主员、技艺、市集 等方面储备，为召募资金投资名堂的顺利实施提供有劲保险。   五、公司应酬本次刊行摊薄即期报酬采纳的措施   （一）执意不移发展主交易务，持续进步公司盈利本事   公司主交易务为益生元、膳食纤维、健康甜味剂和其他淀粉糖（醇）四大居品系 列的研发、出产与销售，当今已成为寰宇市集居品规格最全、规格数目最多的出产商 之一。改日，公司将充分阐扬技艺研发上风、居品上风、品牌上风，持续进步技艺创 新本事，依靠新址品、新技艺霸占市集；此外，公司将加强对出产全经过的管控，注 重居品性量的细节不停，抓好要害约束点，严把质地关，取得更多客户认同；同期， 公司将主理《健康中国 2030 野心摘录》的进军策略机遇期，加速国内、国际销售网 络布局，进步自主品牌影响力，进一步扩大寰宇市集份额，推动公司事迹可持续增长。   （二）稳步推动募投名堂斥地，提高召募资金使用后果   本次召募资金投资名堂均围绕公司主交易务伸开，合乎国度关联产业政策和行业 发展趋势，其顺利实施将成心于增强公司的中枢竞争力。公司将积极推动本次召募资 金投资名堂实施，在召募资金到位前，公司将积极调配资源，充分作念好募投名堂开展 的筹备职责；召募资金到位后，公司将凭据《公司规则》《上市公司监管招引第 2 号 ——上市公司召募资金不停和使用的监管要求（2022 年雠校）》及干系法律法则的 要求，设施使用召募资金，提高资金使用后果，庄重推动募投名堂实施斥地，在确保 名堂质地的前提下力求募投名堂早日投产并罢了预期效益，增强公司盈利本事，裁汰 本次刊行导致的即期报酬被摊薄的风险，防范公司全体股东的长久利益。   （三）持续进步公司科罚水平，为公司发展提供轨制保险   公司将严格解任《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公 司科罚准则》等法律、法则和设施性文献的要求，连接完善公司科罚结构，确保股东 大略充分诳骗权利，确保董事会大略按照法律、法则和公司规则的规矩诳骗权利，作念 出科学、飞速和严慎的决议，确保寂寞董事大略露出履行职责，防范公司合座利益， 尤其是中小股东的正当权益，确保监事会大略寂寞有用地诳骗对董事、高档不停东说念主员 及公司财务的监督权和检查权，进一步进步公司科罚水平，为公司发展提供可靠的制 度保险。   （四）完善利润分拨政策，强化投资者报酬机制   凭据《中国证监会对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的奉告》《上市公 司监管招引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年雠校）》等规矩以及《上市公司 规则招引》的要求，公司在《公司规则》第一百六十三条中对利润分拨政策进行了详 细规矩。此外，为进一步完善和健全公司分成机制，予以投资者合理的投资报酬，切 实保护中小投资者的正当权益，公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东报酬野心》。公司将严格延长干系规矩，切实防范投 资者正当权益，并将取悦公司操办情况与发展野心，在合乎条件的情况下积极推动对 宽广股东的利润分拨，进步股东报酬水平。   公司制定上述填补报酬措施未便是对公司改日利润作念出保证，投资者不应据此进 行投资决议，投资者据此进行投资决议形成耗损的，公司不承担抵偿牵涉。   六、公司控股股东、推行约束东说念主、董事、高档不停东说念主员对于公司填补报酬措施 大略得到切实履行的承诺   （一）控股股东、推行约束东说念主出具的承诺   为确保公司填补报酬措施大略得到切实履行，公司控股股东窦宝德，推行约束东说念主 窦宝德和窦光一又承诺如下： 承诺给公司或者股东形成耗损的，昌盛照章承担对公司或者股东的补偿牵涉； 若中国证监会、上海证券走动所作出对于填补报酬措施偏激承诺的其他新的监管规矩， 且上述承诺弗成快乐中国证监会、上海证券走动所该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照 中国证监会、上海证券走动所的最新规矩出具补充承诺。   （二）公司董事、高档不停东说念主员出具的承诺   为防范公司和全体股东的正当权益，保证公司填补报酬措施大略得到切实履行， 公司全体董事、高档不停东说念主员承诺如下： 害公司利益； 延长情况相挂钩； 公司填补报酬措施的延长情况相挂钩； 诺或拒不履行承诺给公司或者股东形成耗损的，本东说念主昌盛照章承担相应的法律牵涉； 若中国证监会、上海证券走动所作出对于填补报酬措施偏激承诺的其他新的监管规矩， 且上述承诺弗成快乐中国证监会、上海证券走动所该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照 中国证监会、上海证券走动所的最新规矩出具补充承诺。  特此公告。                     山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会