历时近两年竞猜大厅真人，旭辉的境外债务重组决策取得了要津性进展。

9月27日，旭辉控股（00884.HK）就境外债务全面处理决策的裂缝进展发布公告，已与债券捏有东说念主小组成员签纠负责重组相沿条约，债券捏有东说念主小组所有占境外单据未偿还本金总数的46.9%，占境外总债务本金总数的31.1%。

本次债务重组中波及可转机债券共约18.93亿港元、优先永续成本证券3亿好意思元。旭辉方面默示，濒临波动和挑战，不时企业操办情况的变化，公司以“短端削债，中端转股，长端保本降息”为大框架，与债权东说念主小组负责签署了负责重组相沿条约。

签署的重组决策包括8个选项，涵盖短年期单据、短年期贷款、中年期单据+强制可转债、常年期单据、中年期单据、中年期贷款、好意思元计价常年期贷款、东说念主民币计价常年期贷款等。

具体来看，选项1A为好意思元计价的无利息新单据，选项1B为好意思元计价的无利息新贷款，到期日历均为自基准日历起2年，可酌情展期至3年；

选项2为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，自基准日历起4.5年到期；好意思元计价无利息强制性可转机债，自基准日历起4年到期，可转机为公司的粗犷股，以及在重组收效日支付的现款；

选项3为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，自基准日历起6年到期，可凭证几许条件展期至最长9年，展期后的利息升迁至年利率3%，以及于重组收效日支付的现款；

选项4A 为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，选项4B为好意思元计价、年利率为2.75%的新贷款；两个选项均为基准日历起4.5年到期，可酌情展期至5年；

选项5A为好意思元计价、年利率为2.75%的新贷款，选项5B为东说念主民币计价、年利率为2.75%的新贷款；二者到期期限均为自基准日历起6年，最长可展期至9年，利息也相应升迁至3%，以及在重组收效日支付的现款。

整个新债务器具将通过雷同的质押及担保决策进行增信，增信决策波及境内及境外元素、特定花样或钞票组合的现款归集等。其中，基准日历为下列日历的较早者：2025年3月31日或重组收效日历。

由此条件来看，旭辉的债务重组决策预留了一定的弹性，允许公司基于销售气象安妥调遣现款支拨，这也有意于保证其按期践约。

本年4月，旭辉便说起，债务重组中给出的大迢遥选项的摊销时候约为2至6年不等。倘若在一段指依时刻后，合同销售未能达到基准或未取得债权东说念主批准，几许债务重组接管的到期日将延伸至自收效日历起7至9年。

为饱读舞债权东说念主尽早参与重组，旭辉默示，将向在香港时候10月27日下昼5点整之前签署重组相沿条约的债权东说念主支付早鸟欢跃费，并向在香港时候11月27日之前签署的债权东说念主支付一般欢跃费。

激动境外重组的落地对旭辉的捏续操办有重通衢理。据清楚，抵制2024年6月末，旭辉有息欠债总数886亿元，境外债务占比达54%。这在民营房企中属于较高水平。

同期，旭辉的境外债务还存在债务结构复杂、债权东说念主各样的情况，共波及10笔高等债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总边界68.58亿好意思元，干系投资东说念主包括境表里银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。

复杂的债务组成自己就带来了不小的谈判难度，而以前两年时候里房地产行业全体的发展处所又加重了这一情势。

中指院数据裸露，百强房企的月均销售金额从2022年的6330.7亿元下落至2023年的5232.6亿元，2024年1-8月进一步下落至3354.1亿元。其中，旭辉的均销售金额也从2022年的103.3亿元下落至2023年的59.8亿元，2024年1-8月进一步下落至30.1亿元，较两年前跌去7成。

由于销售弘扬捏续下降，旭辉的事迹也缩水彰着。抵制本年6月末，物业销售说明收入约158.4亿元，同比下降41.6%；公司全体营收同比下降超35%，归母净利润耗损49.4亿元。

旭辉默示，境外债务的全面重组提案在完成后，将缓解其流动资金压力，进行结构性降杠杆，改善钞票欠债表，并为其提供可捏续的成本架构。

值得一提的是，旭辉的永远缱绻是逐渐向轻钞票业务模式转型，保留中枢资源及智商，以渡过中国房地产开刊行业的深度诊疗周期。

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郑娜

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